今日（12月1日）午后，光刻胶概念异动拉升，截至收盘，光刻胶概念上涨超过2%，板块内57股上涨，华融化学、国风新材等涨停，容大感光、南大光电、彤程新材、恒坤新材、八亿时空等涨幅居前，分别上涨17.86%、8.84%、7.70%、5.47%和3.92%。
针对这一波市场行情的背后增长逻辑，有光刻胶上市公司董监高人士向《科创板日报》记者分析表示，主要驱动因素一方面源于市场对半导体光刻胶本土化替代的强预期；另一方面则得益于国内光刻胶产业链企业在产品技术上的突破，以及产业化落地进程的加速。
《科创板日报》记者注意到，根据企业经营业务以及自身在投资者关系互动平台的披露，A股市场布局半导体光刻胶业务的公司有上海新阳、南大光电、聚光科技等多家企业，这些公司中既有属于半导体产业链上下游的公司，也有子公司或参股公司参与半导体光刻胶业务。
多梯次光刻胶产品实现突破
光刻胶的应用领域主要涵盖半导体、面板产业和PCB等产业，主要用于光刻工艺中形成精细图案。在半导体领域，由于涉及超精细图案化、高分辨率、高灵敏度等技术要求，技术含量最高，因此对光刻胶的要求也更高。
根据全球市场调查机构QYResearch报告，光刻胶市场长期被东京应化、信越化学、日本合成橡胶（JSR）、富士胶片等国际巨头垄断。
近期，我国加快半导体自主可控步伐，产业链上下游多个环节实现技术新突破。
11月29日，容大感光在互动平台表示，公司部分光刻胶产品在关键性能指标上已实现对部分日系产品的替代，并已在部分客户中实现批量应用。
一位接近公司的行业内人士对《科创板日报》记者表示，容大感光目前布局的主要是i线、g线等偏中低端但此前被海外市场垄断的光刻胶产品，目前该公司研发、生产、销售端都在积极推进相关工作。不过更高端的KrF系列光刻胶，目前该公司还没有相关产品布局。
对于半导体光刻胶产品布局，今日（12月1日），容大感光董秘办人士表示，目前该公司KrF（248nm）光刻胶项目已完成了光刻机等核心设备的配置工作，目前正积极开展相关产品的研发工作。
“这台机器主要用于验证和测试，不是生产用的。还处于研发阶段。” 对于下一步量产计划，容大感光董秘办人士进一步表示。
恒坤新材主要从事光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售。根据11月2日华鑫证券研报内容，目前该公司ArF光刻胶已实现小批量销售，SiARC、TopCoating等光刻材料和硅基、金属基前驱体材料则已进入客户验证流程。
谈及公司产品对日产化学、美国杜邦、日本合成橡胶（JSR）等境外厂商同类产品的替代情况，恒坤新材董秘办人士并未正面回应，仅表示“以公司后续信息披露为准”。
八亿时空主要从事显示用液晶材料、光刻胶树脂原材料等领域的研发、生产和销售，是国内为数不多具备半导体光刻胶上游原材料量产能力的企业之一。
谈及该公司百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线项目最新进展，今日，八亿时空董秘办人士表示，该项目已实现量产，其光刻胶树脂材料核心客户包括恒坤新材等光刻胶企业。
“目前八亿时空光刻胶树脂已经间接切入中芯国际、华虹集团的终端供应链市场。”有市场人士对《科创板日报》记者补充称。
国内另外一家上市新材料企业国风新材今日股价涨停，报收8.39元/股。对于该公司在半导体光刻胶领域的布局，国风新材董秘办人士表示，该公司现在还没有生产出光刻胶产品，目前布局的 PSPI（光敏聚酰胺光刻胶）还在研发中；不过，公司已在实验室制备出样品。
“目前产品定位是i线、g线还是更高端的ArF、KrF产品，尚未最终确定，要等到量产前结合市场情况评估确定。”国风新材董秘办人士进一步表示。
《科创板日报》记者注意到，在国内半导体光刻胶领域实现量产突破的企业还包括南大光电、彤程新材、晶瑞电材、华懋科技等，这些企业可在ArF、KrF、i线、g线等不同梯次产品上实现不同程度的量产、供货等。
可以说，国内企业在多梯次产品上的量产突破，为应对潜在供应链风险奠定了基础。
国内企业直面供应链不确定性
光刻胶是光刻过程中最重要的耗材，光刻胶的质量对光刻工艺有着重要影响。
银河证券表示，“十五五”规划重点聚焦关键核心技术领域的自主突破，设备等领域是直接受益环节之一；而光刻胶作为半导体制造的核心耗材，其本土化替代需求将随政策推进持续释放，据市场三方机构数据统计，预计2025年光刻胶市场规模可达123亿元。
《科创板日报》记者注意到，近期多家相关企业通过互动回应、提前布局等方式积极应对，在明确本土化替代的战略机遇同时，也介绍了当前供应链现状与应对举措。
11月28日，有投资者在互动易平台上向容大感光提问，近期国际关系紧张，请问公司光刻胶产品在功能和性能上能否替代日产相关产品，实现本土化替代？
对此，容大感光回应称，当前形势下公司高度重视本土化替代所带来的战略机遇，并已制定相应的工作策略，主要包括加速产线建设、深化客户合作、提升供应链韧性等，把握本土化替代机遇，推动光刻胶产业自主可控。
久日新材在谈及该公司光刻胶相关产品是否可以实现对海外巨头产品的本土化替代时，该公司董秘办人士今日表示，久日新材生产的光刻胶产品及光刻胶核心原材料重氮萘醌类光敏剂产品可实现本土化替代。
“当下，对企业而言，做好业务、以不变应万变才是核心。”国内一家量产光刻胶的生产企业董秘办人士表示，不排除，日系光刻胶供应可能出现收紧的趋势，但这种变化大概率不会是“突然全面断供”的极端情况。不过，事件的实际影响需要结合更多因素综合分析判断。
在应对举措方面，国内另外一家半导体光刻胶企业董秘办工作人员表示，如果真的出现供应链问题，公司有相应的应对方案。不过目前高端原材料确实还需要从日系供应商采购，但公司也在提前布局、未雨绸缪。
亦有光刻胶上游原材料上市公司高管则表示，生产光刻胶的原材料每家企业的来源不同，不过一旦出现海外市场断供的情况，目前仍难以完全摆脱对日系原材料的依赖。
“公司判断，光刻胶断供虽会对生产经营产生一定影响，但整体风险处于可控范围。”国内一家从事光刻胶材料业务公司技术研发人员对《科创板日报》记者表示，目前该公司推进的大部分光刻胶本土化项目已在FAB产线完成全流程验证，产品性能基本满足现有工艺使用需求。
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